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英偉達一騎絕塵 全球芯片競爭將更激烈

作者:leyu樂魚發(fā)布時間:2025-01-25

  劉柯

  英偉達最新一個財季業(yè)績大增是在預(yù)料之中的事情,其股價站上1000美元大關(guān)也并不讓人感到意外。市場關(guān)注的焦點不只這些,而是它高速發(fā)展帶火的幾個概念,又讓全球投資者學(xué)到了新知識。

  比如,英偉達在智算服務(wù)器中使用銅纜直連,減少損耗降低成本;最強AI芯片GB200采用了玻璃基板的先進封裝工藝;為了緩解CoWoS先進封裝產(chǎn)能吃緊的問題,英偉達正在規(guī)劃將其GB200提早導(dǎo)入扇出面板級封裝(FOPLP)……

  幾乎每隔一段時間,投資者都要去科普很多與半導(dǎo)體相關(guān)的知識。當(dāng)然,這些時髦的概念并沒有像去年光模塊CPO那樣形成持續(xù)的熱點,主要還是因為這些前沿技術(shù)與國內(nèi)上市公司基本沒什么關(guān)聯(lián),而光模塊則可以通過直接和間接供貨和英偉達搭上線。

  現(xiàn)在的人工智能上游似乎只有英偉達一家獨大,英特爾、AMD和博通、高通等曾經(jīng)的對手都難以撼動其地位leyu·樂魚(中國)體育官方網(wǎng)站。這可以從中游芯片代工封裝市場看出端倪,臺積電一半的先進芯片封裝產(chǎn)能都給了英偉達,其他幾個競爭對手就是想從英偉達手中搶食,也找不到合適的合作伙伴,更何況這一眾追隨者的技術(shù)水平還差了不少leyucom樂魚官網(wǎng)。因此,只要是英偉達要玩的前沿技術(shù),幾乎都是半導(dǎo)體芯片行業(yè)需要追逐的目標。

英偉達一騎絕塵  全球芯片競爭將更激烈

  但如果認為這樣的情況可以讓英偉達高枕無憂就大錯特錯了。盡管技術(shù)領(lǐng)先,市場地位穩(wěn)固,但英偉達依舊沒有停止在技術(shù)研發(fā)方面不斷拓寬護城河的步伐。黃仁勛在最新的財報電話會議上指出,繼Blackwell之后,英偉達正在開發(fā)一款新芯片,節(jié)奏是一年發(fā)布一次,而此前英偉達的芯片設(shè)計頻率穩(wěn)定在兩年一次。

  也就是說,未來不管是人工智能還是資本市場,大家都還將直面半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域更多的前沿知識。盡管也許沒有幾家能趕上英偉達的節(jié)奏。跟不上節(jié)奏就不跟節(jié)奏,走自己的路,否則只能被“卡脖子”與“割韭菜”。但這條路很艱辛,各方要有清醒的認識,也需要在全產(chǎn)業(yè)鏈提供更寬松的環(huán)境,加大“真金白銀”的扶持力度。

  日前,擁有三星、海力士等全球頂尖半導(dǎo)體企業(yè)的韓國已決定斥資26萬億韓元(約合1380.6億元人民幣)用于扶持本國芯片產(chǎn)業(yè),方案的核心內(nèi)容是由韓國產(chǎn)業(yè)銀行設(shè)立總值17萬億韓元(約合902.7億元人民幣)的融資支持項目,專門用于半導(dǎo)體行業(yè)的基建投資。此外,韓國政府還計劃延長實施對半導(dǎo)體行業(yè)投資的稅收優(yōu)惠政策。由此可見,半導(dǎo)體芯片全球競爭的態(tài)勢將越來越激烈,英偉達雖然一騎絕塵,但是追趕者也不少。那么我們該如何應(yīng)對?路又該怎么走?最新成立的國家大基金三期也許能給出答案,3440億元的注冊資金,4倍以上的投資杠桿撬動效應(yīng),也許能讓我們破釜沉舟迎難而上。

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